Na primeira parte deste programa Magro continua a mostrar a coletânea "O Vocal Brasileiro", lançada em 1982 pela Phillips. Da série de compositores pouco gravados pelos conjuntos vocais, Magro homenageia Luiz Eça e Rui Quaresma. Depois, conta uma historinha sobre Caymmi e o DIP, a censura do governo Getulio Vargas, e toca 3 músicas do baiano com os Anjos do Inferno.

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