1. O Cafona
(Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

2. Yolanda
(Pablo Milanés / Vrs. Chico Buarque)
Por Quem Merece Amor (Por Quien Merece Amor)
(Silvio Rodrigues / Vrs. Miltinho “MPB-4”)

3. De Frente Pro Crime
(João Bosco / Aldir Blanc)
Cicatrizes
(Miltinho “MPB-4” / Paulo César Pinheiro)

4. Samba do Avião
(Tom Jobim)

5. Fé Cega, Faca Amolada
(Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)

6. O Velho Ateu
(Eduardo Gudin / Roberto Roberti)
O Ronco da Cuíca
(João Bosco / Aldir Blanc)

7. Amigo É Pra Essas Coisas
(Silvio da Silva Júnior / Aldir Blanc)

8. Lamento
(Pixinguinha / Vinicius de Moraes)
Meu Violão
(Sidney Miller)

9. A Nível De…
(João Bosco / Aldir Blanc)

10. Lenço no Pescoço
(Wilson Batista)
Rapaz Folgado
(Noel Rosa)
Mocinho da Vila
(Wilson Batista)

11. Palpite Infeliz
(Noel Rosa)
Frankstein
(Wilson Batista)
Feitiço da Vila
(Noel Rosa / Vadico)

12. A Bunda
(Carlos Drummond de Andrade)
Tango do Covil
(Chico Buarque)

13. Paula e Bebeto
(Milton Nascimento / Caetano Veloso)

14. Falando de Amor
(Tom Jobim)

15. Roda Viva
(Chico Buarque)

16. Velha Guarda Da Mangueira
(Miltinho “MPB-4” / Paulo César Pinheiro)

17. O Que É, O Que É
(Gonzaguinha)

Dados adicionais:

• Pedro Reis: Guitarra, Bandolim

• Marcos “Feijão”: Bateria, Bongô

• João Faria: Baixo

• Gravado ao vivo no Teatro Rival – Rio de Janeiro, nos dias 20 e 21 de setembro de 1999