1. Cavalo de Batalha
(Miltinho “MPB-4” / Zé Renato / Paulo César Pinheiro)

2. Mulher Maio
(Ruy Faria / Ari dos Santos)

3. O Gato (Teorema)
(Danilo Caymmi / Paulo Jobim)

4. Anjo Sereia
(Miltinho “MPB-4” / Alceu Valença)

5. Almanaque
(Chico Buarque)

6. Magia
(Kleiton Ramil / Magro Waghabi)

7. Desmame
(Renato Rocha)

8. Doce Doce
(Miltinho “MPB-4” / Magro Waghabi)

9. Batalha
(Paulo Rafael / Carlos Fernando)

10. Oração ao Tempo
(Caetano Veloso)