1. Samba da Minha Terra
(Dorival Caymmi)
Requebre Que Eu Dou Um Doce
(Dorival Caymmi)
O Que É Que a Baiana Tem
(Dorival Caymmi)
O Dengo Que a Nega Tem
(Dorival Caymmi)
Balaio Grande
(Dorival Caymmi / Osvaldo Santiago)
Maracangalha
(Dorival Caymmi)

2. Brasil de a A Z
(Arlindo Cruz / Franco)

3. Regra Três
(Toquinho / Vinicius de Moraes)
Tarde Em Itapoã
(Toquinho / Vinicius de Moraes)
Samba da Volta
(Toquinho / Vinicius de Moraes)

4. Diz Que Fui Por Aí
(Zé Keti / Hortêncio Rocha)
A Voz do Morro
(Zé Keti)

5. O Samba
(Lisa Ono / Paulo César Pinheiro)

6. Camisa Amarela
(Ary Barroso)
Morena Boca de Ouro
(Ary Barroso)

7. O Que É, O Que É
(Gonzaguinha)

8. Samba do Avião
(Tom Jobim)
Aquele Abraço
(Gilberto Gil)

9. Virou Areia
(Lenine / Bráulio Tavares)
Participação: Lenine

10. Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida
(Paulinho da Viola)

11. Sampa
(Caetano Veloso)
Trem das Onze
(Adoniran Barbosa)

12. Nascido e Mal Pago
(Marcos Paiva / Jorge Simas)
Pra Ser Minha Musa
(Arlindo Cruz / Chiquinho / Marquinhos PQD)
Eu Não Quero Mais
(Hélio dos Santos)
E Eu Não Fui Convidado
(Zé Luis / Nei Lopes)