1. Pierrô Apaixonado
(Noel Rosa / Heitor dos Prazeres)

2. Quem Ri Melhor
(Noel Rosa)

3. Não Tem Tradução
(Noel Rosa)

4. Pela Décima Vez
(Noel Rosa)

5. Quem Dá Mais
(Noel Rosa)

6. Com Que Roupa
(Noel Rosa)

7. Filosofia
(Noel Rosa / André Filho)

8. Feitio de Oração
(Noel Rosa / Vadico)

9. Conversa de Botequim
(Noel Rosa / Vadico)

10. Último Desejo
(Noel Rosa)
Fita Amarela
(Noel Rosa)
O Orvalho Vem Caindo
(Noel Rosa / Kid Pepe)
Até Amanhã
(Noel Rosa)
Felicidade
(Noel Rosa / René Bittencourt)

Referência / Tributo:
Noel Rosa

Dedicado a obra de NOEL ROSA