1. Paciência
(Lenine / Dudu Falcão)

2. Presente De Um Beija-flor
(Alexandre Carlo)

3. Posso Até Me Apaixonar
(Dudu Nobre)

4. Lenha
(Zeca Baleiro)

5. Onde Você Mora?
(Nando Reis / Marisa Monte)

6. Resposta
(Samuel Rosa / Nando Reis)

7. À Primeira Vista
(Chico César)

8. Mentiras
(Adriana Calcanhotto)

9. Não Vá Ainda
(Christiaan Oyens / Zélia Duncan)

10. O Último Dia
(Moska / Billy Brandão)

11. Primavera
(Marcelo Camelo)

12. Eu Sou A Árvore (Y Tu Que Hás Hecho?)
(Eusébio Delfin / Vrs. Chico Buarque)
Participação: Chico Buarque