1. Quatro Coringas
(Ivan Lins / Vitor Martins)
Participação: Abelardo Barbosa “Chacrinha”

2. Bacurizim
(Gilberto Gil)

3. Ele Vai Te Flechar
(Zé Renato / Capinan)

4. Pastor da Noite
(Miltinho “MPB-4” / Magro Waghabi)

5. Tema de Amor de Gabriela
(Tom Jobim)
Participação: Nana Caymmi

6. Xote Latino
(Marcus Vinicius)

7. Alegria Brasil
(Gonzaguinha)

8. Mais Coração
(Zé Renato / Miltinho “MPB-4” / Paulo César Pinheiro)