01.FALA DE ADONIRAN
02.FILOSOFIA
(Noel Rosa) – Vésper
03.ABRIGO DE VAGABUNDOS
(Adoniran Barbosa) – MPB-4
04.PALPITE INFELIZ
(Noel Rosa) – Roberto Silva
05.IRACEMA
(Adoniran Barbosa) – Luiz Tatit
06. A RAZÃO DÁ-SE A QUEM TEM
(Noel Rosa-Ismael Silva-Francisco Alves) – Vésper-MPB-4
07. GAGO APAIXONADO
(Noel Rosa) – MPB-4
08. VIDE VERSO MEU ENDEREÇO
(Adoniran Barbosa) – Luiz Tatit
09. APAGA O FOGO, MANÉ
(Adoniran Barbosa) – Vésper
10.DAMA DO CABARÉ
(Noel Rosa) – Roberto Silva
11.TARZAN
(Noel Rosa-Vadico) – Vésper-MPB-4
12.AS MARIPOSA/LUZ DA LIGHT
(Adoniran Barbosa) – Vésper-Luiz Tatit
13.COM QUE ROUPA
(Noel Rosa) – MPB-4
14.FITA AMARELA – (Noel Rosa)
MPB-4-Roberto Silva-Luiz Tatit-Vésper
15.TREM DAS ONZE/ATÉ AMANHÃ
(Adoniran Babrosa-Noel Rosa) – MPB-4-Roberto Silva-Luiz Tatit-Vésper