1. De Frente Pro Crime
(João Bosco / Aldir Blanc)

2. Manhã de Carnaval
(Luiz Bonfá / Antônio Maria)

3. Galope
(Gonzaguinha)

4. Canto Triste
(Edu Lobo / Vinicius de Moraes)

5. Passaredo
(Francis Hime / Chico Buarque)

6. Ana Luiza
(Tom Jobim)
Participação: Quarteto Em Cy

7. Pressentimento
(Élton Medeiros / Hermínio Bello de Carvalho)
Participação: Quarteto Em Cy

8. Praias Desertas
(Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

9. Amei Tanto
(Baden Powell / Vinicius de Moraes)
Participação: Quarteto Em Cy

10. Evangelho
(Dori Caymmi / Paulo César Pinheiro)

11. Assim Seja Amém
(Gonzaguinha / Miltinho “MPB-4”)

12. Vera Cruz
(Milton Nascimento / Márcio Borges)